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围绕三条逻辑出发,首先是货币流动性,然后是资本往哪里走,其次是经济周期预期。

为什么国际原油涨?先看懂这个逻辑,北约战争俄罗斯断供欧美,看似合理的理由导致欧美原油紧缺上涨,我认为不合理,难道战争之前欧美的智囊团就没预料到俄罗斯会断供吗?俄罗斯资源出口国,原油天然气占经济比重,把石油天然气烂在地里对吧?除非俄罗斯人傻钱多。实际上是美国想拉高全球通胀,再通过资本回流承接国内经济建设,以达到托盘复苏经济的目的,同时除美国外,全球货币抽水,使得其余国金融市场经济崩溃,拉高通胀让全世界一起买单,这样的损招美国不是第一次做了,即使自伤800,也要伤敌1000.最后美国靠着资本回流的优势,实现复苏经济,同时还重创它国经济,这才是原油上涨的逻辑。这里面对美国的好处很多,比如趁着资产缩水时,去买入别国的资产。整体的高通胀,严重压制其余国的经济复苏和建设发展,尤其是在钱荒周期里,经济复苏难度会更大。很可惜,这一次美国的损招大概率是失灵了,对全球的掌控力度在减弱,那个属于美国的时代一去不复你还了。

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国际原油

全球货币供应量目前是在有计划的减少,接着才是流动性减弱的问题,我要思考的是1吨的船需要多少水才能使它浮起来?也就是对应的商品价格(房地产,大宗材料,菜价等)当货币量减少,流动性减弱时,还能支撑起这涨了30年的物价吗?也就是我判断通胀周期结束,将进入拐点,迎接通缩,经济周期下滑,至于会不会出现严重衰退甚至大萧条,我现在无法判断。

当全球通缩周期时,我思考的资本往哪里走?房地产的升值预期很弱,首先是超高房价和收入比严重失衡,全球的总负债上限已经严重透支,到了天花板了。用较少借贷成本,高增长的楼市房价,赚取这中间的价格,已经是不现实了。大部分普通储蓄已经套死在高房价上了,如果仅仅是靠热钱继续推动楼市价格,请问最后谁来接盘?买不起,没钱买,也借不到便宜的钱买!所以我判断热钱资本流入楼市的比重不会很多,当然保值资本不算。

综合以上逻辑分析,当下来到抽水,局部流动性减弱的周期。

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中国A股

这是A股,连续性的上涨的逻辑在哪里?是经济好转了吗?还是货币又泛滥了?这样的上涨我认为是资金的推动,从大宗材料的撤离,欧美股市的撤离,转移到了A股市场,资金推动才是根本逻辑。既然是资金推动,那么就会有撤离的时候!今年以来,这样的资本切换国际市场,已经不是第一次了,从年后欧美股市以及A股的撤离下跌,转移到大宗材料市场的上涨,再到从大宗市场撤离下跌,转移到A股上涨。这已经是第二次了,不得不说,资本的力量属实非常牛逼!我判断股的上涨持续性不会超过2个月!待到资本撤离,来的时候怎么涨的,去的时候也会是怎么跌的!

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大宗商品指数

注意看第一周下跌的减仓量,67万!这不是空头加仓造成的,而是从3月到6月沉淀的多头资金大举撤离造成的下跌!

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纳指

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道指

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欧洲50指

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有色指

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钢铁指

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化工指

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农粮指

看完这些代表性的指数,技术面除了原油化工和农粮指数,向上运行良好以外,别的都是破位下行中。

这是我我逻辑大框架梳理,理清楚头绪,再制定交易策略,这是我们普通人不多的时代机遇了,能否破局就在此一博了。如果你有钱,你就出钱,我没钱可以出力,让我们一起跌成神经病。我判断2至3年内,当前的物价价格会跌掉50%至60%,通缩周期会持续3至6年!资本在现阶段的市场切换,正是打迷踪步,让大部分人失去了方向,唯有坚定相信最后的结果,忽略掉中间的过程,才能享受到最后的果实!有的逻辑会是必然性,也有的逻辑存在变量因素,过程会是一波三折,更没有人可以随随便便能成功。

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