财税代理记账行业在我国已经有二十多年的发展历程，随着我国一直以来的高速发展，二十多年的风风雨雨，发生了翻天覆地的变化。但是如今行业竞争愈发激烈，到如今面临着前所未有的挑战。

传统模式下，建筑业经常出现“没活求活干，有活却白干”的怪现象。财政部门有关数据显示，目前我国持有会计证的人员约1600万左右，其中28%没有在会计岗位上工作或失业；而其他72%在岗的会计人员，人均年收入不到5万元。

另一方面，国家工商总局最新数据表明，2016年前三季度全国新登记市场主体1211.9万户，平均每天新登记超过4万户，全国各类市场主体累计达8371.6万户。

不论是哪一种经营形态（公司也好，个体户也罢），建立账本、申报纳税都是最基本的要求，因此这1000多万会计，对应8000多万家市场主体，显然不是一对一的匹配模式。而年平均收入不到5万元，似乎“配不上”天天战战兢兢、累死累活的会计…

不论因此而丢掉饭碗的是70%的财务人还是50%，总之，在大量企业由聘请专职会计改为选择代账公司的时候，代账公司必然经过信息化、智能化、专业化、规模化的一次大洗牌。

老板们的痛点

王老板

销售过程管理不到位，难以实现客户精细化管理

客户没有统一的管理渠道记账资料分散，存档混乱；员工离职后存在客户流失风险，客户数量大于500户后出现各种问题；行业竞争的激烈，低价代账已经大面积疯狂来袭，公司根本没有太多盈利空间…

张老板

无标准化客户服务流程，客户服务质量低

客户的咨询反馈不及时、不专业；客户的业务办理以及税务申报等出了问题；给客户开发票出现重大失误，客户着急；客户资料保管或交接不慎，导致资料丢失，满世界翻箱倒柜找东西等等。口碑决定资源，这些对任何一家代理记账公司来说，都是致命的！

李老板

员工激励不到位，导致员工积极性差

员工激励不合理，激励不到位、提成核算不准确，容易引起不满，打击工作积极性，甚至离职；提成核算涉及到的公式复杂、工作量大，容易出错；财税公司一般是全民营销，涉及销售和服务端，新老员工提成也不一样。

办法总比问题多，只有解决了以上的问题，代账公司才能在如今激烈竞争中脱颖而出！如今是互联网时代，既然依靠人力解决这些问题很困难，那么有一个适合公司的运营管理系统就十分重要了。

有格财税企业数字化解决方案

奥哲·有格作为一款面向业务人员的数字化管理工具,通过拖拉拽的方式就能够轻松自定义配置工作流。以数据管理为基础,通过比Excel更轻巧方式配置业务场景,表格、表单、看板多维视图随时切换,让数据呈现更加灵活,内容有的放矢,层次分明。颗粒度极细的权限控制,让每个用户的数据资产都获得安全保障。此外,有格支持不同表单之间数据互联,一处数据发生修改,关联数据自动更新,让数据实时有效。该解决方案适用于代理记账行业的工商服务、财税代理、知识产权、税筹等业务，可以实现业务全流程管理。

有格-财税行业数字化转型解决方案

数据更智能帮助企业将销售、服务、财务关联起来，从销售过来的订单，通过项目和任务快速进入服务流程，员工绩效和销售、服务自动关联，从而为客户提供高质量服务，按时交付订单。奥哲·有格帮助企业和组织无需专业技术能力,轻松实现数字化。

销售过程

销售过程的管理由市场部门、电销部门、销售部门协作完成，从市场部门开发的线索经过电销团队清洗交给销售团队去跟进转化，从产生商机到签订合同，每个公司会按照这个流程形成自己公司的一套经验，不断总经完善经验，将打造一个高效、高转化率的销售机制。

服务管理流程

代账公司的特性是每一个服务项目的步骤较多，且互相依赖，边界明确，如果没有一个系统统一管理订单、项目、任务的指派和状态更新，将会出现很多扯皮、效率低的情况，有格实现从订单到任务自动拆分，服务人员从任务池中领取任务执行完毕后，服务进度可以推送给客户，极大提升服务感知。

员工激励解决方案流程

提成自动核算和服务过程关联,自动执行，同时支持按销售业绩阶梯核算，告别复杂的计算公式、多角色、易出错的问题，提成的激励伴随服务过程和销售过程，效果远远大于一次性的奖励。

从任务执行完毕—-触发提成规则—-通知员工审核—财务审批。整个过程全部由系统自动执行，减少人力的干预，降低出错率。

应用场景

CRM客户管理 + 服务项目管理 +服务任务管理 + 自动核算提成 +回款&退款&发票管理。

启用了奥哲·有格系统，通过自己搭建自己想要的模块，用户可以一目了然看到每个客户情况：每个月新增的服务订单、商机数、线索来源、员工工作饱和度分析等等，所有信息都了如指掌。

数据仪表盘

解决方案优势

提高服务质量

维护老客户，提升留存，对客户来说服务过程不再是黑洞，而是可以在线查看进度，获取服务结果，方便客户安排后续工作。新客户通过CRM漏斗进行跟进转化为老客户，开源节流。

提升管理效率

方便管理人员监管进度，安排下一步任务；通过任务明确员工之间的工作界限。减少扯皮时间，专人做专事。

自动核算提成

告别手动计算繁琐的提成类目，提成规则自动跟随服务过程，当服务结束后，自动为员工核算提成并通知相关提成人进行审核，确认无误后进入财务发放流程。

告别数据孤岛

业务、服务、财务不再是互相孤立的板块，业务通过CRM获取客户订单后，关联服务模块快速执行交付订单，订单完成后执行财务回款、退款、发票、员工提成。

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